大隐隐于市。散装道士赵夕斗和他的徒弟王上人在市区内开了一家名为“好大胆”的密室,开门做生意的同时也帮助客人解决一些“超自然现象”,而这间小小的密室与师徒二人的身份一般似乎并不简单,特殊的密室NPC竟然不是人?师父竟是出自道门赫赫有名的门派?经常被噩梦惊醒的徒弟又有着怎样的身世?师徒二人在解决各种事件的过程中,也探寻到了有关自己的秘密,而这份牵扯到前世与今生的秘密会把师徒二人推上怎样的风口浪尖呢...
在一片宁静的丛林里,在人类的行迹之下,掩藏着一个生机勃勃、热闹非凡的昆虫世界。一只瓢虫遭遇丛林各色虫类追赶,又闯入红黑蚂蚁的战争现场,亲身见证一场昆虫界的“特洛伊攻城”。影片想象力天马行空,不断抛出新的昆虫物种及各色设计感丰富的道具,在银幕上走马观花,笨拙的蜘蛛、卖萌的瓢虫、精明的蚂蚁,轮番登场,教人目不暇接。整部影片没有对白,以3D形式呈现出昆虫王国的微观世界,动画与实景拍摄结合,创造与好莱坞动画趣味大有不同的法式动画大片。