唐玄宗(刘长纯 饰)生命垂危之际十分想念曾经深爱的贵妃,希望找到画圣吴道子(午马 饰)替自己画一张贵妃像,以解思念之苦。青年画师唐安州(许凝 饰)就此踏上了寻找吴道子的旅途,一路来到青羊镇,在客栈遇见了一位穿着邋遢疯癫的老乞丐。种种迹象表明,老乞丐其实隐瞒了自己的身世,而他的真实身份,应该正是遁世的吴道子。为了引蛇出洞,唐安州设下了重重计谋,却总是被聪明绝顶的老乞丐和客栈掌柜红绛(郭珍霓 饰)耍弄,颜面尽失。最终,唐安州掌握了红绛身世的把柄以此相要挟,无奈之下,老乞丐只得将唐安州领到了一处坟前,告诉唐安州,坟中埋葬的正是吴道子。
几名犯事的无业青年被法院判处社区服务,他们在管理者哈里(John Henshaw 饰)的监督下展开工作。他们中间,名叫罗比(Paul Brannigan 饰)的青年刚刚知晓女友里奥妮(Siobhan Reilly 饰)生产的消息,可是却被女友的哥哥们揍了一顿。之后沮丧的他更被曾被他暴力伤害的伤者及家属痛斥了一番。望着儿子那天使般的面庞,一向暴戾冷酷的罗比眼神中流露出无限的悔意,重新做人的念头在他心间悄悄生起。在此之后,哈里带领罗比他们参观了一家威士忌酒厂,罗比再次表现出求知的欲望,而他那此前从未被发现的敏锐嗅觉成为重生的绝佳利器。为了过上幸福的生活,罗比和社区服务的伙伴们展开行动……本片荣获2012年戛纳电影节评委会大奖、2012年圣塞巴斯蒂安国际电影节观众奖最佳欧洲影片奖。©豆瓣