围绕桃夭、柳公子、磨牙一行在京师的游历，展示了人与人，人与妖之间的距离或许并没有想象中的那么难以逾越。无论是桃夭与丁三四的互动，还是老张带给柳公子跨越人生和厨艺的指点，亦或是磨牙面对傒囊时的左右为难，都让一行人各自获得新的成长。而同时，封无乐，陈白水等人也获得各自的救赎，或许人生旅途就是这般互相影响，五味杂陈。
森のはずれにある古くなった工場で、“くま工場長”にさそわれ、 おもちゃ作りをはじめたすみっコたち。みんながとくいなことを活かして、 上手にぬいぐるみを完成させる。くま工場長にほめられてやる気まんまんになった すみっコたちは、おそろいの制服やおいしいごはん、 すみこみの部屋を用意してもらい、次から次へとおもちゃを作る日々に。 そんな中、すみっコたちの町に出荷されていったおもちゃが、 あちこちで動きはじめる。この工場には、 なんだか“ふしぎ”なところがあって・・・？
