耿照接受父亲临终时遗命，将其遗书送与大宋皇帝，以祈宋室能凭遗书中记载金国朝中形势，在两国交锋时得以知己知彼；照在偷赴江南途中为金兵截杀，幸得江湖义士柳清瑶、华谷涵等帮助，遗书偷赴江南几经波折卒呈上宋室皇帝御览。 “蓬莱魔女”柳清遥为金人统治下北五省之绿林盟主，肩负领导绿林义士反金壮举重责，受武林同道推崇，瑶本为孤女，一心欲追查自己身世，得“笑傲乾坤”华谷涵送上其生父仍在生之证物，遂着意追寻华谷涵以祈找得亲父，瑶得知华为武林俊彦，心中对华倾慕，而“武林天骄”檀羽冲对柳清瑶高亦甚有好感。檀羽冲身为金国贝子，但反对完 颜亮暴政，渴求金、宋一家亲。因冲为金人，以金，汉有别，柳清瑶最终倾心于华，冲俏然退出情场与辽人赫宫清云结为夫妇。 其间，柳清瑶在江南错认武林盟主柳元甲为生父，实则甲勾结金郡主赫连清波，国师金超岳欲借瑶在北方武林地位以瓦解南、北两地坑金义士势力。后瑶生父柳元宗出现，始揭穿元甲阴谋。另一方面，柳清瑶之师兄公孙奇凯觎桑家之独门毒功，委曲求全，娶桑家长女，学得毒功，却因走火入魔惨死。 最后，柳清瑶、华谷涵、檀羽冲与赫连清云合四人之力，诛杀完颜亮，虽然历史并未因此而改变，但四人威名却传遍天下武林，异族邪派闻之丧胆。
洪兴大飞（黄秋生 饰）手下没牙佬的女儿阿May和东星大咪的手下皇帝（黎骏 饰）相恋，两个大佬为此坐下谈判。大飞嚣张气焰令皇帝的小弟善仔等人颇为不满，他们次日大闹大飞的桑拿馆，结果反被对方修理一通。某日，大飞看望罹患癌症不久于人世的前女友阿玲，继而得之自己有一个17岁的儿子，而儿子正是善仔。虽然亲子鉴定显示了他们的父子关系，但大飞和善仔均无法接受这个事实。
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据说该片的创作灵感来源于董润年的一个脑洞：“如果有一道神秘的光把一部分人抓走，社会的平静与法则被打破，我们该怎么办？” 在导演的脑洞中，光代表什么？为什么人会被光抓走？谁会被光抓走？留下来的人要怎么办？这一系列疑问未来都需要在片中得到解答。
