传说清晨发出声响的森林，是妖怪的家。当失智的老妇（王琄 饰演）和妖怪们苦恼被遗忘的回家道路时，老妇遇见大学同窗王欣（谢琼煖 饰演），意外地掀开彼此化不开的过往，却也悄悄地解开妖怪的身世之谜，而神秘地森林位置也出现了线索。
本片刻画了法国文学巨匠埃米尔·左拉和印象派绘画大师塞尚之间著名的决裂。在普罗旺斯如诗如画的乡间，年轻的左拉和塞尚彼此欣赏和启发，共同探讨艺术的真谛，结下了深厚的友谊。随着二人在各自的艺术领域里不断接近自己的理想，现实主义的左拉和浪漫主义的塞尚最终无法继续彼此理解。他们的友谊也走到了尽头。
