自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。 凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。
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图图（潘延 配音）、刷子、大龙和二龙是幼儿园里的霸王龙小分队，四个孩子在一起总是喜欢搞一些善意的恶作剧，让老师和家长们好笑又头疼。虽然霸王龙小分队“无恶不作”，所向披靡，人见人怕，但是他们却有一个克星，那就是吴爷爷（林永健 配音），吴爷爷虽然一副凶恶的模样，但实际上非常的温柔善良，在他面前，霸王龙小分队只得扮乖，不敢造次。 在吴爷爷的教育和感化之下，霸王龙小分队的孩子们渐渐意识到，只有能够给别人带来快乐和幸福的恶作剧，才是成功的恶作剧，他们经由吴爷爷的介绍来到了老年之家，在那里施展拳脚，令这里变成了洋溢着欢乐的海洋。
