影片讲述了4名知识青年的人生经历。民族音乐专家纪光明受邀回到爱恨20多年的县城，在收集花灯资料过程中巧遇知青时代的恋人徐静茹的女儿——王明静，由此引出20年前上山下乡的回忆…
深夜的穆赫兰道发生一桩车祸，女子丽塔（劳拉·赫利 Laura Harring 饰）在车祸中失了忆。她跌跌撞撞来到一个公寓里藏身。一名男子说他常常梦见一个叫云奇的地方，那里有个恶魔盯着他。于是就来到云奇，果真见到墙后有怪物出现，男子当场晕死。另有一名杀手杀死了他面前 的男人，然而蹩脚的他却惹来了不少一连串的麻烦。故事回到一个刚到好莱坞“寻梦”的女子贝蒂（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰），她的姨父姨母在电影圈有广泛人缘，让贝蒂的发展如虎添翼，试镜大受好评。同时，她所住的公寓，正好是丽塔藏身之地。贝蒂收留了丽塔，二人感情融洽。面对记不起自己是谁的丽塔，贝蒂决定帮助她寻找回自己的记忆。一名导演想自己决定新戏的女主角，却被他人强行安排人选。工作不顺意的他还发现妻子和清洁工睡在一起。这些看似松散的事件，就像一个迷宫，引向一个让人猜不透的世界……
故事发生在位于美国佛罗里达州的一座小镇内，一场猛烈的飓风在居民们措手不及的情况下袭击了该小镇。海丽（卡雅·斯考达里奥 Kaya Scodelario 饰）是一名游泳运动员，在训练中，她接到了姐姐打来的电话，姐姐告诉她，她们的父亲戴夫（巴里·佩珀 Barry Pepper 饰）失踪了。
国际缉毒组织在巴基斯坦秘密制定了对付东方贩毒通道——佳伯栈道的计划。结果计划受挫，价值10亿美元的毒品不翼而飞。远在纽约遥控东方贩毒网的卡罗，怀疑另一个贩毒头目“章鱼”在中间作梗。卡罗找来“冥王星”，经过手术和语言训练，将其化装得酷似赛车维修师陈晓轩，由这个假陈晓轩将大批毒品送过栈道。赛车途中，女记者辛欣对陈晓轩表现出特殊的好感。不久，假陈晓轩被辛欣打死，原来辛欣就是章鱼，她想借助卡罗的力量把毒品运出。不想真的陈晓轩乃我国的国际刑警，他开枪击毙了辛欣。
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