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李军出身于医学世家，曾留学日本，结识了一位日本同窗好友佐藤，但他并不知道佐藤是他父亲在东京大地震中以生命为代价从火海中救出来的日本男孩。抗战爆发后，李军回到杭州继承祖业——李氏骨科诊所。一天，佐藤穿便装来到了李氏诊所，没过多久，杭州开始流行瘟疫，李军怀疑这次瘟疫与日本人的到来有关。为了找到证据，游击队何队长等决定抓“舌头”……
霍东觉（刘续民 饰）是霍元甲的儿子，和霍元甲的徒弟陈真（梁小龙 饰）相依为命，两人浪迹江湖，快意恩仇。陈真一直严格要求霍东觉，希望他能够成长为一个正直有为的青年。东瀛武者佐藤（郑雷 饰）想要在中华武林里作威作福，为了打击佐藤的渐渐抬头的势力，陈真决定重建精武门。 遭遇了打击的佐藤心中十分不甘，于是绑架了霍东觉，想要以此诱惑陈真自投罗网。得知霍东觉遭到绑架的消息，陈真心急如焚，当即决定只身勇闯虎穴。然而，敌人为数众多，陈真寡不敌众，最终中了佐藤的奸计不幸遇害。然而，临死之前，陈真豪气盖天，大大削弱了佐藤一党的力量，弘扬了中华雄风。
