方中信、李赛凤、吕少玲是天使组织的成员，在一次圆满任务完成后，在马来西亚之旅中巧遇好友陈庭威，却没想到陈庭威阴谋反动、自组军队，而天使组织此次任务即是陈庭威，然而面对一个生死之交，李赛凤等人下得了手吗?
由于国防部拥有的一批高科技芯片被盗，为求破釜沈舟，政府高层人员为希望知道这些高科技芯片会落入那一个恐怖份子组织，于是便暗中将案件交由张警官作秘密调查。张警官布下天罗地网，但恐防身边两名得力助手有性命危险，便下令两名助手停止案件调查，让自己女儿进入恐怖份子组织作卧底，希望将恐怖份子组织早日瓦解。张警官的两名得力助手赵耀文及吴永权，因不甘心多个月来的精力白费，虽然张警官突然下令停止调查此案，但两人却暗中继续找寻线索而竟导致赵耀文被恐怖份子成员所暗杀。张警官假装渡假，其实一直在明查暗访，张警官在渡假期间身边有两名美女，美女身份被女儿识破，张警官女儿为保父亲性命便暗中将两名美丽少女杀掉，谋杀案发生在间五星级酒店内，酒店内两名服务员却无辜被牵连在谋杀案内，幸好遇上一名善心律师，两名无辜酒店服务员最后被激发加入警界，最后并连手破获重大案件，并且缉拿凶手归案。
故事发生在朝鲜李氏王朝的末年，是时世道离乱，奸孽横行，窃钩者诛，窃国者侯，百姓生活在水深火热之中。住在罗州石头（河正宇 饰）是身份低贱的屠夫，某天他受主人赵润（姜东元 饰）指示挥刀杀人。赵润系当地贵族子弟，其武艺高强，却奸猾凶狠。倒霉的是石头行动失败，更导致家人惨遭杀害。在自家生命也命悬一线的时刻，他得到了智异山贼团的营救。因豪门贵胄横征暴敛，许多不堪重负的百姓逃入深山落草为寇，更打出替天行道的旗号劫富济贫。 石头与名弓马香、卢教头岱浩、刘世和尚等英雄相会，从此走上一条腥风血雨的人生路。而作恶多端的赵润等人，也将为自己的恶行付出代价……
