故事开始于1864年的德国，年仅19岁的路德维希二世（赫尔穆特·贝格 Helmut Berger 饰）登上了王位，成为了统治巴伐利亚的国王。实际上，路德维希是一个性格非常优柔寡断的男子，根本就不适合作为国家的统治者，他脆弱的自尊和薄弱的意志力常常将他置于痛苦的境地之中，这种痛苦在他挚爱的表姐伊丽莎白（罗密·施奈德 Romy Schneider 饰）含恨远嫁他乡之后，变得更加的强烈。
　　实际上，路德维希也曾设想过实现自己的政治抱负，然而，他身边聚集着的，是各怀鬼胎的三教九流，当时间来到19世纪下半叶时，他的所有设想都化作了泡影。之后，为了逃避繁琐的政事，路德维希躲进了一座城堡之中，并且最终被大臣视为患有精神疾病，而遭到了废黜。

故事开始于1940年的春天，德军的铁蹄踏破了法国境内的祥和与宁静，为了躲避战火，成千上万的法国人乘上了前往和平地带的火车，朱利安（让·路易·特兰蒂尼昂 Jean-Louis Trintignant 饰）就是人流中的一员，他不仅要照顾年幼的小女儿，还要担负起保护身怀六甲的妻子（安妮·维亚泽姆斯基 Anne Wiazemsky 饰）的安全的责任。一场意外让朱利安和妻女走散了，之后，他在火车上邂逅了名为安娜（罗密·施奈德 Romy Schneider 饰）的女子。安娜是一名德裔犹太人，在不被法国人接受的同时，她还遭到了纳粹的通缉。命运的红线将朱利安和安娜紧紧的拴在一起，动荡的大环境中，他们不得不依靠彼此。

这是一个浪漫有趣但有着悲剧式结局的故事。一位匈亚利画家在巴黎与一女孩相遇并坠入爱河，突然发现画家的卧室有一条女内裤。画家虽然纯洁无辜，但他对这条内裤的解释却滑稽而令人不能相信。所以当画家说出事实时，女孩非常生气，尽管她决心忘记画家的“外遇”。接下来的事就更严重了，女孩是个穷孩子，她唯恐说出真相后画家会对她不感兴趣，所以编造说自己是个富家女儿，有一个私人司机。她还带上画家到教堂参加家族葬礼，与自己亲戚见面并告诫亲戚们不要多说话。最后谎言暴露，女孩冲出去，被一辆车撞倒，在医院里他们又言归于好，可惜的是女孩几天后将要死亡…

这是一个浪漫有趣但有着悲剧式结局的故事。一位匈亚利画家在巴黎与一女孩相遇并坠入爱河，突然发现画家的卧室有一条女内裤。画家虽然纯洁无辜，但他对这条内裤的解释却滑稽而令人不能相信。所以当画家说出事实时，女孩非常生气，尽管她决心忘记画家的“外遇”。接下来的事就更严重了，女孩是个穷孩子，她唯恐说出真相后画家会对她不感兴趣，所以编造说自己是个富家女儿，有一个私人司机。她还带上画家到教堂参加家族葬礼，与自己亲戚见面并告诫亲戚们不要多说话。最后谎言暴露，女孩冲出去，被一辆车撞倒，在医院里他们又言归于好，可惜的是女孩几天后将要死亡…

彼得·奥图尔饰演时装杂志的编辑，对美女见一个爱一个，令他大感困扰，因此去向心理医生彼得·塞勒斯求教，不料这个天才医生比他还疯狂。加上损友伍迪·艾伦又从中搞局，使他跟未婚妻罗密·施奈德之间的关系更形混乱。这部影片由后来成为美国著名导演的伍迪·艾伦编剧，这也是他步入影坛的处女作，他还在其中担纲演出。影片由英国导演克莱夫·唐纳执导。影片以一个情场过于无往不利的男人却又一个劲地想对未婚妻守节这样的荒诞情节，演绎了一场两性讽刺喜剧。全片充满擦抢走火式的笑料，演员均有如热锅上的蚂蚁走来走去，气氛相当热闹。影片由英国著名喜剧演员彼得·塞勒斯出演搞笑医生的角色，而以出演《阿拉伯的劳伦斯》成名的英国影星彼得·奥图...

维斯康提那段讲罗密·施奈德扮演的美丽少妇设计向丈夫报仇，冒充他情妇，让他花钱才能得到她；德西卡的那段讲一个胆小的人赢得一个奖，奖品是跟一个女孩的约会；莫尼切里那段在很多海外版本中均被删除，其风格比较偏传统喜剧，较低调，容易消失在同行的阴影里；但最为出彩的还是费里尼的那段，名为《安东尼博士的诱惑》，讲一个波霸美女从海报上“活”过来，取笑一个道貌岸然的禁欲男子。幕后制作：四位重量级意大利导演用各自的手法捕捉薄伽丘的精神，以罗马为舞台呈现大型世像图。虽然只是部短片，但费里尼却以轻松嘲讽但不失沉重的语气来讲述这个揭露上层阶级虚伪道德观的故事。安东尼博士是个值得探讨的人物，他面对价值崩溃、道德沦丧感到无能为力，妄图以虚伪的面具来掩盖自己内心的欲望，但当巨大的女郎形象从广告中走出与他同乐时，他的本性终于显露。费里尼用梦幻与现实交错的手法同时制造出荒诞与沉重两种调子，极具表现力，在本片中给人印象最为深刻。

在冬天刚过的巴黎，安娜认识了丈夫克雷蒙的朋友萨罗。对于萨罗这个朋友，安娜总是忧心忡忡，觉得他不像善类。克雷蒙脾气急躁，不久后更与当老板的父亲决裂，并从自家的工厂辞职。糟糕的家庭经济状况使安娜总是愁容满面，为了让妻子高兴，克雷蒙决定带她去夜总会玩乐一番。不巧正好碰到安娜的旧情人马瑞，二人暧昧的举动不禁让克雷蒙醋意大发。