比基尼·穆恩·戴维斯是一个有魅力的女人，但是她的精神状态不太稳定。她声称自己曾在伊拉克战争中开过叉车，还曾学过木匠手艺。一个纪录片制片人凯特·斯凯勒注意到了她，并劝说纪录片导演，一起帮助比基尼重新振作起来。最终， 他们越过了纪录片拍摄者与拍摄对象之间的道德界限，邀请比基尼到清静的郊区与他们同住。但是他们依然无法理解神志不清又倔强的比基尼......

在马其顿，战争中的波斯尼亚，东正教的一位年轻修士以沉默保护一位年轻女孩，这位阿尔巴尼亚女孩涉嫌杀害一位东正教徒。但其实只是误会。修士以自己的善良决定与女孩私奔。在伦敦，一位摄影记者（凯特琳·卡特利吉 Katrin Cartlidge 饰）在餐馆与她的丈夫谈论感情变淡的问题，二人争吵激烈之时，一名种族主义者冲入餐馆开枪扫射。爱，在生死之间突然变得清晰。　一位离开好友的摄影记者（拉德·舍博德兹加 Rade Serbedzija 饰）从伦敦出发，回到16年没来的老家马其顿。这里有他的老朋友，他的东正教朋友们，还有与阿尔巴尼亚人的种族矛盾。摄影记者尝试通过和解的方式化解纷争，但是，这一切远没有他想象的那么简单。“圆圈不是一个圆。”三段相互交错的故事，不同文化、宗教、民族的误会造成的悲剧。

　　故事发生在美国马里兰州的港口城市巴尔的摩。狡猾而残忍的毒贩头子伊文-巴克斯代尔把持着城市西区和滨水地带的所有毒品交易，他的罪行并不止于贩毒，不论是自己的手下、警察还是生意对手，凡是阻挡了财路的人都会面对致命的枪口。在副手拉塞尔-贝尔出色的经济头脑的协助下，伊文不但毒品生意日渐兴旺，势力开始向房地产等合法生意扩张。巴尔的摩警察局行动科的詹姆斯-麦克纳尔特、塞德里克-丹尼尔、沙吉玛-格雷吉斯等探员致力于拔除巴克斯代尔犯罪团伙，但是他们面对的不仅是嚣张的毒贩，顶头上司行动部专员欧文-布瑞尔一心要爬得更高，当他发现詹姆斯等人的调查牵涉到与毒贩勾结的警员，而这些警员又是他的支持者，布瑞尔用尽各种手段调迁、打压詹姆斯等人。巴尔的摩居高不下的犯罪率自然不是一天造成的，市长卡拉伦斯是个老谋深算的政客，只要不被媒体曝光而影响政治生涯，他对犯罪视若无睹。而市议员托马斯-卡塞蒂则怀着雄心和理想主义试图真正改变巴尔的摩的现状。但是巴尔的摩的贩毒集团、警界、政界还有新加入的犯罪势力之间的利害关系并不如表面上那么简单，这个充斥了毒品、金钱、权力和凶杀的混沌漩涡似乎永远难有平静的一天。