乾隆盛世年间，红花舵陈总舵主与乾隆皇帝私下约定，决心放弃反清复明解散红花会，然而副舵主白眉执念深重，设计杀死陈家洛夺取总舵主之位，陈总舵主死前交代义子方世玉务必带着信物与乾隆会面，以保红花会众徒平安。路途上，白眉不断派出杀手刺杀方世玉，多次有惊无险，从客栈江湖杀手的追杀，到山寨历险，方世玉与红颜知己苏淼淼经历生死、情深似海，在最终的大战中，方世玉与白眉大战，救回淼淼，而白眉死前，却道出乾隆假意招安红花舵的真相，方世玉却坚信自己的信念与选择，与红花舵会共存亡。

1945年初新任军统陕西省室副主任高明被日特狙击手暗杀，共产党地下工作者老张和老李急忙向秦思成报告。秦思成向2号首长提出了“替身”计划，原来高明还有一位孪生哥哥林峰。秦思成带领一路人马前往凉洲，带回了林峰。秦思成说服林峰加入“蜕皮”计划，让林峰以高明的名义潜入军统陕西省室，以彻底终结掉敌人的阴谋计划。肖虹从汪国栋口中得知高明遇害的消息，心情陷入悲痛。秦思成将林峰打伤送往指定的交通站，正式开始执行计划。

十八世纪四十年代，墨西哥陷入一片混乱。叛党和革命者控制了山区，而中央政府正企图重新夺回政权，邻邦美国伺机侵入。当爱尔兰因为猩红热疾病而失去了一半的人口时，一场不同寻常的跨越大西洋的战争爆发了。两百万爱尔兰怀着绝望的心情，伤痕累累地乘船驶向美国。由于美国军队承诺爱尔兰人加入其军队就可以拥有合法的公民身份。不久后，山上的基地遭到墨西哥军队的袭击，并要求他们加入正规军。赖利率领的爱尔兰士兵经过深思熟虑后决定暂时并入墨西哥军队，先打退美国人再从长计议。但接连不断的战争十分惨烈，赖利的墨西哥军队大败，并被俘虏，遭受

医生夏子安魂穿至丞相府，成为相府嫡女，却被陷害嫁给身患重疾的梁王，夏子安当街悔婚，命悬一线之际，幸得摄政王慕容桀出手相助。两人达成约定，夏子安治好梁王，慕容桀保夏子安平安，但暗流涌动，梁王病情涉及储君之位，两人携手对付一众叛党，也在不知不觉间相爱。