Contemporary Moscow. After a car accident, champion athlete Sergey Borozdin suddenly has a psychic ability to see past events. When he becomes a suspect in a series of murders, he is forced to use this ability to find the real killer.

13岁的玛莎（安娜·奇波夫斯卡娅 Anya Chipovskaya 饰）在拳击台和街头之间度过了她的童年。她的朋友们并非寻常之辈，而是那些在90年代饱受城市唾弃的人，他们以杀戮和抢劫为生，然而对于玛莎而言，他们却是她生命中最亲密、最守护的人。在一个充满动荡和挑战的年代，玛莎与这些街头兄弟结成了牢固的联盟，她以优美的爵士乐声为他们伴奏，同时怀揣成为歌手的梦想。然而，随着时间的推移，玛莎开始逐渐意识到她的朋友们的真实身份，以及他们对她生活和家庭带来的深远影响。成年后，玛莎毅然离开了那个充满罪恶和暴力的小镇，她来到莫斯科，试图在这个繁华城市中重新开始。她努力追寻音乐的梦想，希望逐渐抹去童年时那些阴霾的痕迹。然而，命运似乎注定她无法摆脱过去。在某个命运交汇的时刻，玛莎被迫回到她曾经度过童年的地方，面对旧日的伙伴和那些曾经共同经历的艰难岁月。现在，玛莎必须直面她的过去，解开心灵深处的不安与困惑，或许这将是她重新找到内心平静的关键所在。

著名魔术师罗曼诺夫三兄弟正准备他们的新魔术表演，这将使他们成为举世闻名的明星。本以为一切准备完好，然而在表演过程中，女助手凭空消失在道具水箱中，不见踪影。幕后凶手以女助手生命为要挟，控制着整场魔术表演。三兄弟只得一边进行表演，一边查找凶手。 而从一切偏离轨道开始， 每位工作人员都是嫌疑犯......