曾叱咤江湖的岳阳门，一夜之间被神秘女子甘十九妹（杨潞 饰）血洗满门。岳阳门掌门人冼冰（韩春玉 饰）情知此乃早年一段江湖恩仇的因果报应，遂将仇人水红芍（武静平 饰）所赠的避毒玉将给门徒尹剑平（张子健 饰）。凭借一身武功以及避毒玉的帮助，尹杀出重围，并于途中从江洋大盗云中鹤的手中救下了美丽女孩尉迟兰心（颜丙燕 饰），兰心的相随虽给尹的血色人生带来些许亮色，但是甘十九妹誓不放过岳阳门一个弟子，故而一路尾随追杀。而在这一过程中，冷酷凶狠的甘十九妹也对尹剑平产生了颇为矛盾的情感。江湖恩怨，儿女情仇，打成了不可释开的结……
庚子国变后，神州大地满目疮痍，贵族后裔良乡、革命党人杨凯之、北洋武卫右军李人骏等成为最早一批赴日本士官学校留学深造的中国青年，他们与早期革命者俞天白、逃婚女青年秋红相遇，从此五个人的命运被大时代编织在了一起。归国后，良乡意欲培育大清新军事力量，却深陷腐朽的旧时代漩涡……杨凯之在革命浪潮中经历生死蜕变，英勇牺牲。此间，革命党、立宪派、北洋系较量不断，最终，革命党人推翻了封建帝制，迎来辛亥革命的巨浪。而秋红也见证了杨一帆等人在新思潮的启迪下，继续前行，认清了中华民族复兴的必由之路，迎来了新民主主义革命的曙光eee
