20世纪末,杀手组织“八百龙”做大,首领泪七龙面对季秋堂(刘洵 饰)的叛变不敌,遂率手下前往莫斯科,寻找退出江湖的联络员“桌球”,以图平叛。桌球长居北方,收养一子一女姚龙(许冠杰 饰)、叶慕美(张曼玉 饰),由于不敌泪七龙、季秋堂两方杀手,桌球选择与泪七龙合作,将姚龙诱入敌手。
影片讲述了一对警察兄弟,弟弟健诚(黄宗泽 饰)为卧底,哥哥健忠(谢天华 饰)为缉毒警,兄弟俩互在警方和贩毒集团的黑名单上,随着一场押送毒贩的任务,二人卷入其中,展开了一场无间反转的缉毒故事。