20世纪60年代的一个冬天。秘密回国参加我新型潜艇研究制造的华裔专家，在途经香港时遭到台湾特务的追杀，险些丧命。北京的反间谍局立即分析情况，作出我内部存在台湾间谍的判断，并迅速展开调查。本以等待退休的许子风和年轻的反间谍局人员骆战，以及原在香港的外派人员蓝美琴组成三人小组，接受了此项任务。
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上回，曾小贤和吕子乔二比二打平，不分胜负。这次，张益达加盟，又会有什么样的结果呢？
阿桑（罗仲谦 饰）受雇于好友特伦斯，表面看来，阿桑对特伦斯忠心耿耿，然而内心里，阿桑一直爱慕着好友的妻子朱莉安娜（曾佩瑜 饰），并且在机缘巧合之下获得了同她共处一室亲密接触的机会，谁知到隔天就被朱莉安娜出卖。毕霍普（郑中基 饰）一直疑心妻子和他人有染，甚至假扮成客房服务员，偷偷追随妻子的行踪。格温（蔡颖恩 饰）即将和男友步入婚姻的殿堂，可是，就在这个节骨眼上，格温却听信预言家（林德信 饰）所言，当了一回落跑新娘，只为了寻找真爱。几个毫无关联的人，几段毫无干系的事，最终被预言家牵连到了同一点上，牵扯出了一宗年代久远的公厕谋杀案件。
一心为父报仇的武学会员田一剑，受维新思想洗礼不愿再做恶官的爪牙杀手，然而在一场场危机暗杀和厮杀中，兄弟分道扬镳，师长惨遭荼毒，爱人为他挡刀而死，亲近的人相继死去，田一剑最终走出痛苦坦然成长为一代天艺人...
朝鲜战争期间，少年尹德秀随同父母登上美军的救援船，却遭遇了毕生难忘的生离死别。战火虽然停息，南北半岛则一分为二，饱受炮火荼毒的北方故乡遥不可及。长大之后，代替父亲成为顶梁柱的德秀（黄政民 饰）努力赚钱，为了筹备弟弟妹妹的学费，他和童年好友千达九（吴达洙 饰）前往西德当起了矿工。万里家国，乡愁如缕，孤独的德秀偶然邂逅在德国念护士专业的韩国女孩英子（金允珍 饰），从此黑若煤炭的生活照进了灿烂光芒。快乐的时光与死亡的磨难如影随形，好在在经历了生死考验之后，德秀回到朝思暮想的家中，并赢得了英子的芳心。漫长而坎坷的人生路，德秀在妻子、亲朋的陪伴下艰难前行…
