本片以1398年发生在朝鲜李氏王朝的"戊寅靖社"事件为背景，讲述了三个男人的欲望和野心。还有一名为了报复而接近男主人公的妓女，却爱上仇人男主人公。四个人将身心投入到犬色声马中，无法自拔…… 三个男人更是沉浸在自己的世界中，在历史的洪流中谱写一幕幕血雨腥风……
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雍正（罗乐林）欲传位予四皇子弘历（古天乐），二太子弘时（何宝生）及其亲信周敬安（夏韶声）得知，联合十七王爷允礼（骆应钧）利用江湖秘密组织显明堂布下陷阱，以庄玉儿（翁虹）作饵，俘虏弘历。雍正皇唯有三顾茅 芦亲访曾静（姜大伟），道出一段惊世秘密，原来弘历乃雍正与吕四娘（雪梨）之子！曾静因深爱四娘，决定答应营救弘历。当弘历登上皇位后，变得权欲薰心，竟忘却往日恩义，大开杀界，令局势一下子不能收拾……
