东汉末年，群雄并起。经过连年征伐和兼并，魏蜀吴三国鼎立，此消彼长。为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮（马连良 饰）与水军都督周瑜（叶盛兰 饰）在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实，曹操（裘盛戎 饰）派出谋士蒋干（萧长华 饰）以故交身份探访周瑜，伺机劝其投降。聪敏过人的周公瑾当下知晓来者之意，遂摆下文武群英会，令太史慈监酒，使蒋干无从置喙。席间周瑜假装大醉，事先造好曹营水军头领蔡瑁、张允的降书，纵容蒋干盗信逃归，终是疑心颇重的曹操诛斩水军大将…… 本片根据京剧三国戏中的经典戏码改编。
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巾帼不让须眉，女警本色，匪徒闻风丧胆。周美芳(李婉华)与美仪(陈炜)为两姊妹，生于警察世家，长大后两人先后当上警察。妹妹仪处事精明，屡破奇案。姊姊芳乐天、易动情的性格，则令她周旋于众男之中，直至她生命中最重要的男人焦国华(石修)出现，她的命运随即改变..........
