在上海市郊的一个宁静小镇上，秀秀（秋瓷炫 饰）在清晨磨豆腐时，突然被一连串的枪声打断。一个受伤的男人慌张地闯入她的店铺，这个人就是石海生（张博 饰）。秀秀的仁慈和救助不仅挽救了石海生的生命，也将两人的命运紧密联系在一起。 高记洋行高启文（巩峥 饰）不幸中枪，高启文的父亲决心要找到凶手，却不知道凶手竟是晓红的未婚夫刘家齐。刘家齐为了财富不择手段，结果让高启文陷入植物人的境地。刘家齐已经迎娶了秀秀，却瞒称自己单身。高启文发现了这一切，引来了致命的后果。为了逃避追捕，刘家齐甚至装死，但被石海生看穿。
一个泪痕剑诞生带着不祥预兆命运注定它杀害铸剑师萧大师（刘丹）之子萧大师虽知天命难为但爱子情切忍痛将儿子送去专营镖局司马世家自己则携剑隐居十数年后其子司马超群长大成人娶妻吴婉（杨盼盼）并成为镖局总堂主但却事受到谋事卓东来（刘兆铭）制肘时司马镖局与雄狮堂江湖上各霸一方来欲吞并雄狮堂遂派蝶舞（刘嘉玲）往雄狮堂作卧底萧大师临终时命徒儿小高（苗侨伟）下山保护群因此而遇到舞对顷慕不已来野心勃勃与群个性截然不同对群渐生杀机高受命保护群与来势不两立此时一老者出现说出群之身世；另方面为铲除群来制服高欲以取代群......
故事发生在一座名叫丹珀西的城市中，布兰达（朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰）年仅四岁的儿子在月黑风高之夜被面目不清的黑衣人绑架，而布兰达自己也惨遭殴打，警探劳伦佐（塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 饰）受理了这一案件。警方将嫌疑人锁定在了黑人身上，这引起了城中众多居民的不满，随着时间的推移，这起看似普通的案件逐渐演变成为了不同种族之间的激烈辩论。在一名女记者的帮助下，劳伦佐展开了对案件的调查，随着调查的深入，一些可疑的线索逐渐浮出了水面，在这些线索之后隐藏着的，正是个性残暴冷酷的凶手本人。与此同时，城中的热心居民们也开始了寻找被绑架男孩的行动。
