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北宋仁宗年间，汴河河畔有水怪出没，开封府受命后，第一时间派出带刀侍卫展昭追寻线索，而殿前司都虞侯邓车得知，不怀好意的将侄子邓六郎也插入了办案队伍。几人推断出这所谓的怪兽应该是机关所制成，在邓六郎的介绍下，一行人去往了当今最有名的机关大师“胜鲁班”的居所——乾坤宫，并偶遇年轻女子——公输灵。几人来到了地下鬼市，寻找制造机关傀儡的售卖商，并遇上了一个无脸人。打斗中公输灵认出无脸人是自己幼时叛出家门的亲生哥哥公输清。机关兽应该也是公输清炼制的。而他受到邓车指使，想要行刺皇上。关键时刻公输灵为展昭挡下致命一击，看着家妹逝去的公输清幡然醒悟，指证了邓车的所有罪行……
梁正尧（林保怡 饰）家中突遭变故，多年来积累的家业毁于一旦。为了替家人解围，梁正尧自愿被过继到宋家，成为了宋鼎天的养子，帮助宋家打理酒坊上下，还要照顾残疾的妹妹宋子澄（钟嘉欣 饰）。 顾及到梁家的名声和母亲关惠兰（薛家燕 饰）的感受，梁正尧同梁家彻底断绝了关系，可是他的弟弟梁正匡（陈锦鸿 饰）却并不明白哥哥的一片苦心，误会梁正尧是忘恩负义之人。一怒之下，梁正匡决定依靠自己的力量开设酒坊，成为哥哥的竞争对手，同哥哥势不两立。一晃眼多年过去，失踪已久的宋家长子宋子骏（敖嘉年 饰）忽然现身，在宋、梁两个家族之间掀起了狂风暴雨。
热爱舞蹈的美国女孩哈尼•丹尼尔斯（杰西卡•艾尔芭 饰）性格开朗。她梦想自己能站在舞台上展现自己，也希望得到大家的赞许。这个梦想便一直激励着哈尼向前走。
