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天下第一城城主欧阳谦有私生子柳迟﹝周润发饰﹞,柳迟出生之日,天现流星,传是魔星降世。谦深信此星对己不利,下令杀尽当日出生之婴儿,而柳迟则被远送关外。柳迟长大后,武功高强,好打不平。他入关闯荡江湖,偷入幽明山庄查探江湖上“死士之谜”时,邂逅山庄唐氏家族的独生女唐蕾﹝欧阳佩珊饰﹞。唐蕾性情激烈,敢爱敢恨,对柳迟一见钟情,终以深情感动之 ,二人结为夫妇,携手闯出山庄。唐蕾不幸受伤,得枫叶楼楼主蝶衣姑娘﹝庄静宜饰﹞所救。蝶衣对柳迟亦痴心一片,无奈柳迟已娶妻,只得将感情长埋心底。谦之养子梦非谋夺武林盟主宝座,陷害柳好友胡不肖,谦幼女紫君﹝雪梨饰﹞急往找柳迟相助。究竟柳迟能否阻止梦非的阴谋?
故事发生在一个风景秀丽的南方小镇之中,连双春(关咏荷 饰)和汪若岚(米雪 饰)相依为命,两人经营着一间小酒馆,却因为连双春糟糕的厨艺和汪若岚的精神错乱而几乎门可罗雀。 马永祯(郭晋安 饰)是四处招摇赚骗、骗吃骗喝的小混混。某日,他遇见了汪若岚,被后者当成了“大师兄”而反复纠缠,又与连双春产生了矛盾,于是,为了报复,马永祯决定前往连双春的小酒馆工作,借此敛财。哪知道,一场意外让小酒馆背负上了巨额债务,还惹了一身的官司,与此同时,马永祯亦于偶然之中发现,连双春和好友梁九妹(郭政鸿 饰)竟然就是自己的童年玩伴,三人曾经有过至深的情谊。于是,马永祯一改往日的无赖嘴脸,决定帮助连双春。