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郭靖（梁家仁 饰）和黄蓉（欧阳佩珊 饰）遇见了年幼便失去了双亲的杨过（刘德华 饰），可怜他孤苦伶仃的身世，侠肝义胆的夫妇两人收留了杨过，将他带回桃花岛，苦心调教。随着时间的推移，杨过渐渐长大，然而此人个性十分顽劣，又倔强不听劝导，但却有着极高的武学天赋，于是，郭靖将他送往了重阳宫，希望他能够在那里接受教化。 然而，杨过却依然我行我素，肆意妄为。一次偶然中，杨过闯入了教规明令禁止进入的后山，在那里遇见了孙婆婆，又被恍如天人的小龙女（陈玉莲 饰）收为徒弟，传授给他了古墓派绝学。渐渐的，杨过和小龙女之间产生了真挚的情谊，然而，这段感情却必定要遭受非议和风雨。
丁小柔是个很普通的女孩儿，偶然情况下遇到了迟信，两人误会连连，十分讨厌彼此。万万没想到，接下来却又因为各种事情两人总是能够碰到。随着接触次数的增多，两颗年轻的心开始越靠越近。
李军出身于医学世家，曾留学日本，结识了一位日本同窗好友佐藤，但他并不知道佐藤是他父亲在东京大地震中以生命为代价从火海中救出来的日本男孩。抗战爆发后，李军回到杭州继承祖业——李氏骨科诊所。一天，佐藤穿便装来到了李氏诊所，没过多久，杭州开始流行瘟疫，李军怀疑这次瘟疫与日本人的到来有关。为了找到证据，游击队何队长等决定抓“舌头”……
