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故事发生在虚构的宁国明州城，有一股诈骗势力潜伏城中，民间诡案频发，刚上任的明州巡检史江乘洲与军捕处捕头孟九安卷入了一场场奇诡迷局，城中最大的消息集散地百花坊也参与其中。百花坊主人百花无名亦正亦邪，明州城山雨欲来，江乘洲与孟九安的探案之路境遇难测。
十二年前，大澳一对青年男女风与妹私奔失败，妹只身迁往香港，从此二人一水隔天涯。十二年后妹为找寻昔日宁静的乡土，由香港迁回大澳居住，更与旧恋人风重拾旧欢。但不同的生活痕迹，使他们的感情受到考验。对从大陆逃港的青年坤﹝刘青云饰﹞来说，香港祇是其踏脚石。为了前往巴拉圭，他冒着被警方追缉和被黑社会追杀的危险，潜逃香港，并匿藏大澳。究竟他能否如愿以偿？风与妹感情又能否携手终老
