傅青云（刘德华 饰）和慕容白（吴启华 饰）是武当派弟子，在师父无尘子的命令下，两人来到魔域想要替武林铲除后患，但很快，傅青云便发现魔域实则是一片充满了平静和安宁的世外桃源，对武林根本没有威胁，不仅如此，他还邂逅了魔域首领傅千山（石坚 饰）的女儿唐琪（赵雅芝 饰），坠入了情网，起了留在魔域生活的念头。 然而慕容白却一心想要完成使命，不惜在魔域众人同各派武林人士之间挑拨离间，最终引发大战，魔域不复存在，唐琪亦下落不明。慕容白和无尘子为了争夺掌门之位争得你死我活，虽然傅青云出手相救，却还是未能挽回无尘子的性命，临死前，无尘子告诉了傅青云一个惊人的秘密，那就是傅青云竟然是傅千山的儿子。
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神颜王爷沈泽寒被刺客暗杀无意中闯入刘心语闺中，沈泽寒和刘心语一吻定情，并留下了玉佩做定情之物。玉佩被闺蜜于佳瑶花言巧语骗走了，于佳瑶还通过易容换脸鸠占鹤巢。幸运的是沈泽寒与刘心语阴差阳错还是相遇了，只是他们却要面临着更大的考验。
