混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信仰的向往。七年过后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，三人各怀目的，在情报战场上为各自所代表的的阵营相互争夺。新仇旧恨，理想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接受各自的命运，释怀选择，相互和解，用血与肉、极致爱恨、至高理想，破解了敌人的阴谋,坚守了自己的心中理想与信念。
清明节,华记餐厅老板华叔, ?带祭品往墓地拜祭女儿凤娇.华叔回家途中,遇上一大陆来港投亲的青年陈强问路,华叔一一指点.华叔被三,五恶少抢钱,陈强拔刀相助,华叔劝他留下帮手.一晚,凤娇飘然而至,向陈强百般诱惑,终俩人乘其好事.凤娇被百厌符所伤,为疗伤假意嫁络鬼王成为十八姨太,伤愈后,凤娇逃去,鬼王成追至,幸得清幽道长相助,打散鬼王成的灵魂.凤娇在难舍难离下飘离人间.
