高文健 (蔡一杰) 自幼丧父,误入歧途,因误杀青年陈锦明被判入狱,母亲亦因刺激过度辞世,健极度沮丧,幸得福利官郑秋萍 (马清仪) 鼓励,痛改前非,潜心苦读,卒能在会考中取得优异成绩,被推荐参加外展青年训练中心的体能训练,与教练梁志刚 (黎汉持) ,亦即萍前夫,建立亦帅亦友的感情,并於活动中结识一班爬山爱好者,相约一年後征服圣母峰。健出狱後寄居萍家,与萍女梁丹蕾 (冯晓文) 成斗气冤家 蕾自澳洲返港渡假,一心想拉拢父母复合。陈锦安 (蔡一智) 因母亲王玉清 (黄恺欣) 过度呵护,形成懦弱性格,自与健结识後,逐渐健立信心,两人不单组成爬山队召集好友练习爬山,并与众合作经营船厂筹募爬山经费。队员中各有不同‧目标,经纪卓浩伦 (蘇志威) 欲惜爬山协助推销商品;大学生张培俊 (张智霖) 则纯为表现自己,争取荣耀。原来俊父张金满 (陈狄克) 为过气球星,因使用茅招为人不齿,俊逐隐瞒与父关系。健偶然认识飞女张倩仪 (唐韦琪) ,仪为俊之妹并对健钟情,不过健郤暗恋蕾,而蕾与俊相爱,健暗神伤,埋首工作及练习。岂料船厂遭火焚毁,众人心血毁於一旦,而健监趸身份暴露,与众人反目成仇。同时健赫然发现自己患上血癌‧‧‧‧‧‧究竟健能否完成志愿征服圣母峰呢?
北宋仁宗年间,汴河河畔有水怪出没,开封府受命后,第一时间派出带刀侍卫展昭追寻线索,而殿前司都虞侯邓车得知,不怀好意的将侄子邓六郎也插入了办案队伍。几人推断出这所谓的怪兽应该是机关所制成,在邓六郎的介绍下,一行人去往了当今最有名的机关大师“胜鲁班”的居所——乾坤宫,并偶遇年轻女子——公输灵。几人来到了地下鬼市,寻找制造机关傀儡的售卖商,并遇上了一个无脸人。打斗中公输灵认出无脸人是自己幼时叛出家门的亲生哥哥公输清。机关兽应该也是公输清炼制的。而他受到邓车指使,想要行刺皇上。关键时刻公输灵为展昭挡下致命一击,看着家妹逝去的公输清幡然醒悟,指证了邓车的所有罪行……