唐玄宗（刘长纯 饰）生命垂危之际十分想念曾经深爱的贵妃，希望找到画圣吴道子（午马 饰）替自己画一张贵妃像，以解思念之苦。青年画师唐安州（许凝 饰）就此踏上了寻找吴道子的旅途，一路来到青羊镇，在客栈遇见了一位穿着邋遢疯癫的老乞丐。种种迹象表明，老乞丐其实隐瞒了自己的身世，而他的真实身份，应该正是遁世的吴道子。为了引蛇出洞，唐安州设下了重重计谋，却总是被聪明绝顶的老乞丐和客栈掌柜红绛（郭珍霓 饰）耍弄，颜面尽失。最终，唐安州掌握了红绛身世的把柄以此相要挟，无奈之下，老乞丐只得将唐安州领到了一处坟前，告诉唐安州，坟中埋葬的正是吴道子。
志玲（吴美衍 饰）思想传统，为了在三十岁前将自己嫁出去，主动向男友向景良求婚。然而景良生性风流，志玲最终忍无可忍，导致离婚收场。情感受创的她把重心转移到事业上。幸得到上司海翘（邓萃雯 饰帮助，渐渐打下一片天空。海翘是典型的女强人，不相信爱情，最看重亲情的她却与妹妹不和。齐宽（林峰 饰）当年是志玲补习的学生，自少年时期就一直暗恋志玲，如今恰逢志玲情伤，于是展开猛烈追求。然而齐宽的职位比志玲低，志玲的家人十分大男子主义，看不起未来女婿的地位。海翘与景良一夜情之后意外怀孕，决定生下孩子的她更加自立坚强，然而事业突遭变故，向来风流的景良却一直不离不弃，陪伴左右……
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