莱昂(安东尼·拉帕格利亚 Anthony LaPaglia 饰)人到中年,和妻子索尼娅(凯瑞·阿姆斯特朗 Kerry Armstrong 饰)之间的关系早已经十分疏远,名存实亡。家庭之外,莱昂有着一位交往甚密的情人简(蕾切尔·布雷克 Rachael Blake 饰),在简那里,莱昂能够短暂的找回自信和激情。索尼娅察觉到了丈夫的异样,但是她选择将一切的愤怒和痛苦隐藏在心底。心理治疗师瓦莱丽(芭芭拉·赫希 Barbara Hershey 饰)是索尼娅的树洞,常常开导和安危她,可是,瓦莱丽也必须面对自己内心里的黑洞——她的女儿成为了一场谋杀案中的受害者,她至今无法从失去女儿的悲痛之中走出来。某日,瓦莱丽突然失踪了,莱昂对她的下落展开了调查。
蒋介石四一二政变清党行动中,赵惊蛰的父母被害、妹妹失踪,仇人是他最爱的女生欧阳小满的父亲欧阳尊。惊蛰忍辱负重,死里逃生后成为青峰岭的土匪老大。惊蛰将土匪改造成一支半正规军,与仇敌欧阳尊率领的十八团对抗。抗战爆发,日军入侵青峰岭,十八团因为情报泄露惨败,而惊蛰被诬成汉奸。我党地下组织接触惊蛰,说服他团结抗日。惊蛰将计就计潜入日军情报系统,找出了令十八团惨败的日军情报特务“蜻蜓”,但“蜻蜓”却是他亲妹妹赵小雪。在亲情与民族大义的抉择中,惊蛰毅然做出决定,设计令“蜻蜓”上钩,将假情报泄露给日军。最后,日军因为假情报做出了错误的战略布局,被十一军和十八团联手重创,撤出青峰岭。惊蛰最后与敌同归于尽,死后被追认为中共党员、抗日烈士。
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