在海军某部队当侦察兵的妙探复员回到。母亲兴高采烈地杀鸡宰鱼，准备给儿子接风洗尘，不料，一只未被杀死的鸡从她手中挣脱，飞进了邻居家，妙探一头撞了进去，把正在冲澡的夏士莲姑娘吓坏了，惊恐的呼声惊动了四邻、引来了警察，妙探费尽口舌才算消除误会。妙探发现姐姐妙兰近日来总是神情忧虑，一问方知姐夫在工作中经常与一位女性接触，姐姐担心姐夫经受不住“诱惑”，因而忧心忡忡。妙探痛快地接受了帮助姐姐调查姐夫行踪的“任务”。第二天一大早，妙探就到姐夫的工作单位——“咪咪”玩具开发公司“执行任务”。好奇的夏士莲也暗暗地跟踪着妙探，但很快被妙探发觉。两个年轻人从此相识，并成了朋友。几天下来，妙探果然掌握了姐夫佟心与女助手薄云“相好”的“确凿证据”。妙兰顿时泼翻了醋罐，要到玩具公司去大闹一场。妙探拼命阻拦，却被姐姐锁在屋里。妙探不得已只得爬墙、跳楼，却不料被警察带进了公安局。原来，公安局的侦察员早就注意七他，认为他具备一个公安人员的素质，准备吸收他为刑警队员。妙探从局长吃面条的动作和声音中悟出了自己那“确凿证据”的来由，拔腿向外跑去。他先姐姐一步赶到玩具公司，找到佟心，告知原委。这时，妙兰赶到，妙探忙把姐姐骗进了电梯。这时，薄云听到有人提及自己的名字，从屋里走出来，热情地邀请妙探参观公司。正在这时，电梯门开了，妙兰一把将薄云拽进电梯。妙探一看薄云被劫，急忙拉着佟心去追。妙兰一心要问个明白，就把薄云拉进公司的仓库并关上了大门。这下可急坏了仓库保管员，喊来许多人并动用了救护车、消防车、吊车准备组织抢救。妙探急中生智，从天窗钻进仓库，向姐姐和薄云说明了真相，二人消除了误会。大家在真诚、友善的笑声中加深了理解，增进了友谊。
富家子弟陈享（孟飞）自幼好武，苦无名师指点，长大成人无所事事，其母让其去广州找舅舅李有山（秦沛）学习经商。 陈享在广州救下了马受惊的富商千金郑安妮（黎美娴），安妮对其留下深刻印象，在奕康老爷（吴孟达）的寿宴上，享与安妮重逢，并见到了广州著名的艺妓徐小玄（黄杏秀），享和奕康之子奕真（戴志卫）对其惊为天人，一见钟情，而小玄却对奕真情有独钟。 李有山实为南拳高手，享拜李有山为师。一日无意中发现小玄和蔡福（高雄）的师徒关系。李有山偶遇蔡福，两人意气相投，结为生死之交。蔡福告诉小玄其生世，原来蔡福与奕康同是少林弟子，奕康贪图富贵，勾结朝廷火烧少林，少林全寺僧人遭难，只有蔡福侥幸逃脱，小玄之父为朝中大官，仗义执言，为少林辩护，但被奕康污蔑勾结少林，结果皇上下旨徐家男子处死，女子卖到青楼。小玄听后悲愤至极，发誓报仇。 蔡福刺杀奕康失败，被李有山所救，李决定带蔡福与陈享离开广州，结果所乘之船在海上被奕康使计炸沉，陈享被安妮之父所救，而李与蔡则飘到荒岛上，最终被奕康手下发现，李受重伤而死，临死前要蔡福收陈享为徒。 安妮在照顾陈享的日子对陈享的感情日深，而陈享心中却只有小玄。蔡福回广州，带小玄和陈享上罗浮山练功。林则徐（刘江）查出奕康贩卖鸦片等罪行，欲将其正法，行刑之即，圣旨忽到要将奕康交于三堂会审，亦真半路拦截欲救走奕康，小玄与蔡福赶到，亦真为救小玄使得蔡福与陈享得以手仞奕康。亦真誓要为父报仇。 第一次鸦片战争爆发，郑父带安妮回四川避难，安妮路遇山贼，幸被陈享所救。安妮的舅舅是林则徐，林则徐敬佩蔡福武功，要安妮带信与蔡福邀其下山训练士兵。蔡福被林则徐的诚意所感动，决定下山。安妮在山上看见陈享与小玄在一起，负气离去。 蔡福来到广州与林则徐相见，却传来林则徐被解职的消息，蔡福仍决定留下，誓与广州共存亡。 英军炮烘虎门，蔡福赶到衙门求救兵，却被琦善埋伏下的火枪队暗杀，享与小玄悲痛不已。小玄决定回山为师父守灵，长伴师父，而陈享决定护送林则徐回乡。 第一次鸦片战争结束，琦善代表清延与英国签下南京条约割让香港给英国。 几年后，享在广州开了一家蔡李佛武馆。朝廷重新启用林则徐。一日林则徐带享参加宴会，享与安妮重逢。但安妮早已嫁作他妇，二人心中都很伤感。安妮的丈夫杨昆（郭峰）受人挑拨，对享大打出手。享说出安妮对杨昆的感情，终于使安妮夫妇冰释前嫌。 安妮与杨昆出席一次迎接英国亲王的舞会，亲王威尔斯对安妮的美貌一见倾心，借口要为安妮画像，在杨府灌醉杨昆后将安妮强暴。杨昆大怒，要与威尔斯决一死战，结果反被威尔斯所杀，安妮深受刺激，请享为其报仇。享用铁砂掌击中威尔斯，威尔斯数日后不治身亡，为安妮报得大仇。 罗浮山上，小玄与奕真终于重逢，在小玄的劝说下，真终于放下仇恨，与小玄开始了幸福的生活。岂料好景不长，奕真仇家上门寻仇，真与玄虽得以逃脱，但小玄却因为中毒不得不截肢。 一日安妮偶见奕真，疑其来寻享报仇，叫享提防，享追寻奕真下落至真与玄栖身之所，真恰好出门，享与玄相见，不胜惊喜，然而被陈享击败的日本高手跟踪而至欲暗算享，玄为救享而死，临死之际求享若真找其寻仇请享放过他，享悲痛欲绝，含泪答应。真回来见此一幕，悲愤之余发誓要找享报仇。 一股英军侵扰广东三元里，三元里的百姓在陈享的带领下打退了这股英军。享带领民众抵抗洋人受到珂善的人的敌视，欲借机将其害死，安妮发现事情有异，前去示警，却为救享身亡。 真数次来寻享报仇，却始终非其敌手，感于享多次手下留情，终于放下心中仇恨，但是最终与仇家同归于尽。 享见救国无望，且眼见的知己好友一个个为救自己死去，心灰意懒，决意随神僧云游天下。
顾川（任嘉伦 饰）曾经是一个乐观开朗的男孩，然而十年前，他因为一场车祸而身受重伤，不得不接受了心脏移植手术，自此之后，在他的胸腔里的跳动着的，是一枚冰冷的机械心脏。顾川也因此而彻底告别了情感波动，他不能有任何正常人应有的喜怒哀乐，过于强烈的情感对他来说意味着死亡。
