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齐宣王（郭晋安 饰）得知深山之中有一位拥有高超智慧的神秘之人钟无艳（陈法拉 饰），前去寻找，并且许下了诺言答应满足钟无艳的一切要求，哪知道钟无艳竟然提出想要嫁给齐宣王，成为宫中的皇后娘娘。 钟无艳的脸上有一块红色的胎记，模样十分可怖，令齐宣王敬而远之，与此同时，齐宣王迷恋上了拥有天仙般美貌的夏迎春（陈敏芝 饰），答应立她为后，一时间，齐宣王没了主意。最终，齐宣王同时迎娶了两位女子，分别立她们为“东宫”和“西宫”，开始了“有事钟无艳，无事夏迎春”的荒诞生活。钟无艳虽然丑陋，却有着一颗善良的赤子之心，而夏迎春则在背地里筹划了一个阴谋，想要陷齐宣王于不义之中。
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天外流星的传人丁鹏（古天乐 饰）是武林新秀，在他向君子剑的柳若松（张兆辉 饰）下战书后，柳若松以父亲丧期为由将比武推迟一月。丁鹏在青楼偶遇假扮沦为风尘实则为柳若松之妻的秦可情（温碧霞 饰），她的投怀送抱和无微不至的照顾让丁鹏萌生爱意，于是以一本天外流星的剑谱作为定情信物相送。与柳推迟一月的比武不期而至，然而丁鹏却不知道自己早已陷入了柳的阴谋算计中，比武失败，家传绝学归入他人囊中，心爱之人背叛自己，丁鹏无可奈何跳崖逃亡。天无绝人之路，他死里逃生的漂流到了一个叫忘忧岛的世外桃源，意外结识青青（梁小冰 饰）父女，学得一身绝学刀法，凭借一把圆月弯刀回中原报得昔日仇恨，问鼎江湖。然而就在丁鹏意外得知，圆月弯刀是魔教武功之时，内心的正邪矛盾让他陷入了无尽的挣扎… 该片改编自古龙的同名武侠小说《圆月弯刀》。
