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傅國兆早年由中國內地逃到香港,寄住姑母家,並開了一間工廠,又與同為內地來港的鋼琴手莊樂生交往。 隨後莊樂生的未婚夫李烈與妹妹偷渡至香港。李烈來到香港認識了幾位黑道中人,一起從事竊車行業…
在一个幽静的小镇,有个小女孩莉莉,她是一个再正常不过的十岁女孩,直到某一天一本魔法书和小小的、笨拙的守护兽——一条小龙出现在她的房间。来自神秘魔法世界的女巫,指定了莉丽作为她的继任者。