郭靖(梁家仁 饰)和黄蓉(欧阳佩珊 饰)遇见了年幼便失去了双亲的杨过(刘德华 饰),可怜他孤苦伶仃的身世,侠肝义胆的夫妇两人收留了杨过,将他带回桃花岛,苦心调教。随着时间的推移,杨过渐渐长大,然而此人个性十分顽劣,又倔强不听劝导,但却有着极高的武学天赋,于是,郭靖将他送往了重阳宫,希望他能够在那里接受教化。 然而,杨过却依然我行我素,肆意妄为。一次偶然中,杨过闯入了教规明令禁止进入的后山,在那里遇见了孙婆婆,又被恍如天人的小龙女(陈玉莲 饰)收为徒弟,传授给他了古墓派绝学。渐渐的,杨过和小龙女之间产生了真挚的情谊,然而,这段感情却必定要遭受非议和风雨。
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清初山东人王朗始创螳螂拳而举国闻名,历数代之后,南方而来的霍姓弟子将螳螂拳加以改良,并自立门派,从此,螳螂拳分成南北两派,门户之见极深,互相仇杀,祸及下一代。