《二毛驴传奇》:1936年,二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚,又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情;与高官女儿的一段孽缘,让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋,恪守不向红军开一枪的诺言,并给红军留下药品。国共联合抗日,他天真的认为“主义之争没有了”,却目睹父亲惨死,并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务,并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时,国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸,让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜,他坚定的调转了枪口。
德(王喜饰)天生拥有厨艺天份,在舅父季(刘家辉饰)的鼓励下,欲投身饮食行业,唯其父坚(梁家仁饰)却认为当厨子难有出头之日,断言不允,德只好无奈放弃,为此郁郁不乐,幸得青梅竹马好友小琳(袁洁莹饰)在旁开解,经多番努力,德终获坚批准进入酒店中菜部学厨。期间,德邂逅咏(郭可盈饰),力加追求,终以真诚打动之,琳得知黯然失落。偶然机会下,德结识了酒店太子爷豪(魏骏杰饰)成为好友,豪凡事尽心尽力,惜仍未获父亲信赖,深心不遂,遂脱离。
郝刚从部队转业到省公安厅工作。“十六大”后,公安战线展开了“大练兵”,郝刚担任“大练兵”的总教官,在全省“大练兵”取得了显著成绩。但由于性格难以适应机关的工作,郝刚被派到偏僻贫穷的里塬做社区民警,他走家串户帮助群众解除疾苦,为本地经济发展奔走,让这个穷山村走上了富裕之路。
日军入侵中国后,民不聊生,乡下青年陈真(甄子丹 饰)带着妹妹小燕一起来到了繁华的上海讨生活。来到上海后,陈真当了一名黄包车夫,而小燕则进入了一间医院当护士。陈真每天都会拉和小燕在同一间医院当护士的日本姑娘武田由美(万绮雯 饰)上下班,两人渐渐坠入了爱河。陈真爱好武术,闲时经常自己照着书上的招式练习,一次偶然机会他的身手被青帮老大蔡六斤发现,于是被招进了青帮当打手。陈真很快成为了青帮第一打手,而妹妹小燕则一直十分担心哥哥,她始终认为哥哥混黑道不会有好下场的。随后小燕不幸遭到了马贼杀害,悲痛万分的陈真终于醒悟,从此金盆洗手退出了青帮。当时抗日组织精武门的掌门霍元甲发现陈真是一块练武的材料,于是加以指点,得到指点后的陈真武功进步神速,并最终为小燕报了仇。陈真感恩于霍元甲,加入了精武门。这时由美的日本未婚夫来到了上海,当他得知由美和陈真之间的事情后,决心向陈真挑战,胜者就可以抱得美人归。陈真虽然不愿意,但最终接受了挑战。