《二毛驴传奇》：1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，恪守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务，并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口。
德（王喜饰）天生拥有厨艺天份，在舅父季（刘家辉饰）的鼓励下，欲投身饮食行业，唯其父坚（梁家仁饰）却认为当厨子难有出头之日，断言不允，德只好无奈放弃，为此郁郁不乐，幸得青梅竹马好友小琳（袁洁莹饰）在旁开解，经多番努力，德终获坚批准进入酒店中菜部学厨。期间，德邂逅咏（郭可盈饰），力加追求，终以真诚打动之，琳得知黯然失落。偶然机会下，德结识了酒店太子爷豪（魏骏杰饰）成为好友，豪凡事尽心尽力，惜仍未获父亲信赖，深心不遂，遂脱离。
郝刚从部队转业到省公安厅工作。“十六大”后，公安战线展开了“大练兵”，郝刚担任“大练兵”的总教官，在全省“大练兵”取得了显著成绩。但由于性格难以适应机关的工作，郝刚被派到偏僻贫穷的里塬做社区民警，他走家串户帮助群众解除疾苦，为本地经济发展奔走，让这个穷山村走上了富裕之路。
日军入侵中国后，民不聊生，乡下青年陈真（甄子丹 饰）带着妹妹小燕一起来到了繁华的上海讨生活。来到上海后，陈真当了一名黄包车夫，而小燕则进入了一间医院当护士。陈真每天都会拉和小燕在同一间医院当护士的日本姑娘武田由美（万绮雯 饰）上下班，两人渐渐坠入了爱河。陈真爱好武术，闲时经常自己照着书上的招式练习，一次偶然机会他的身手被青帮老大蔡六斤发现，于是被招进了青帮当打手。陈真很快成为了青帮第一打手，而妹妹小燕则一直十分担心哥哥，她始终认为哥哥混黑道不会有好下场的。随后小燕不幸遭到了马贼杀害，悲痛万分的陈真终于醒悟，从此金盆洗手退出了青帮。当时抗日组织精武门的掌门霍元甲发现陈真是一块练武的材料，于是加以指点，得到指点后的陈真武功进步神速，并最终为小燕报了仇。陈真感恩于霍元甲，加入了精武门。这时由美的日本未婚夫来到了上海，当他得知由美和陈真之间的事情后，决心向陈真挑战，胜者就可以抱得美人归。陈真虽然不愿意，但最终接受了挑战。
