诸葛正我（马德钟 饰）、元十三限（欧锦棠 饰）和天依居（陈锦鸿 饰）是情同手足的同门师兄弟，其中，天依居自知无法在武学上有所造诣，所以退而求其次，开始研究起了奇门遁甲。而诸葛正我和元十三限都是习武的人才，两人水平不分高下，是师门中势均力敌的对手。 令元十三限感到遗憾的是，直到学成下山，他都未能够打败诸葛正我，因此对此格外执着，下山之后，元十三限选择隐居山林精进武艺，并将诸葛正我视为唯一的对手。而诸葛正我则投身于朝廷之中，为国效力。与此同时，一位名叫小静（佘诗曼 饰）的女子走进了两人的生活，令两人之间的矛盾再度升级。
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在交通极其困难的山区，某部铁道兵来山区修筑铁路的消息传来，老铁匠黄铁锤虽然超过了招募民工要求的年龄，也固执地请求参加修铁路的工作。他的女儿黄丽英也要去参加，他却不同意。待黄铁锤走后，丽英也偷着去了。黄铁锤参加了铁工组，由于思想保守，单纯强调保证质量而忽视了数量，生产进度比别人慢，他的小组因此没能完成竞赛指标。女儿丽英所在的土工小组的成员们，想办法进行技术革新，发明了飞箱运土法，大大提高了工作效率。后来，黄铁锤在老战友铁道兵陈团长的启发和女儿先进事迹的感动下，也有了进步。
