在海军某部队当侦察兵的妙探复员回到。母亲兴高采烈地杀鸡宰鱼，准备给儿子接风洗尘，不料，一只未被杀死的鸡从她手中挣脱，飞进了邻居家，妙探一头撞了进去，把正在冲澡的夏士莲姑娘吓坏了，惊恐的呼声惊动了四邻、引来了警察，妙探费尽口舌才算消除误会。妙探发现姐姐妙兰近日来总是神情忧虑，一问方知姐夫在工作中经常与一位女性接触，姐姐担心姐夫经受不住“诱惑”，因而忧心忡忡。妙探痛快地接受了帮助姐姐调查姐夫行踪的“任务”。第二天一大早，妙探就到姐夫的工作单位——“咪咪”玩具开发公司“执行任务”。好奇的夏士莲也暗暗地跟踪着妙探，但很快被妙探发觉。两个年轻人从此相识，并成了朋友。几天下来，妙探果然掌握了姐夫佟心与女助手薄云“相好”的“确凿证据”。妙兰顿时泼翻了醋罐，要到玩具公司去大闹一场。妙探拼命阻拦，却被姐姐锁在屋里。妙探不得已只得爬墙、跳楼，却不料被警察带进了公安局。原来，公安局的侦察员早就注意七他，认为他具备一个公安人员的素质，准备吸收他为刑警队员。妙探从局长吃面条的动作和声音中悟出了自己那“确凿证据”的来由，拔腿向外跑去。他先姐姐一步赶到玩具公司，找到佟心，告知原委。这时，妙兰赶到，妙探忙把姐姐骗进了电梯。这时，薄云听到有人提及自己的名字，从屋里走出来，热情地邀请妙探参观公司。正在这时，电梯门开了，妙兰一把将薄云拽进电梯。妙探一看薄云被劫，急忙拉着佟心去追。妙兰一心要问个明白，就把薄云拉进公司的仓库并关上了大门。这下可急坏了仓库保管员，喊来许多人并动用了救护车、消防车、吊车准备组织抢救。妙探急中生智，从天窗钻进仓库，向姐姐和薄云说明了真相，二人消除了误会。大家在真诚、友善的笑声中加深了理解，增进了友谊。
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话说当年武林有六位高手，号称“一狂、双姬、三毒掌”。“一狂”是“火云狂魔”古必邪（余子明）；“双姬”是“无敌飞环”孙翠环（梁珊）及“无敌飞铃”孙翠玲（罗兰）；“三毒掌”则分别为“天魔”裘天仞（高雄）、“地怪”（俞明）和“人妖”（周吉）。由于六人武功不相上下，每年竞争“武林盟主”，都要经过一番激战来定夺。 “火云狂魔”凭“如来神掌”压倒群雄，得“武林盟主”凡三年之久。这一年，“狂魔”再以三式“如来神掌”击败其余五人。狂魔虽胜，然元气却大伤，正欲返家调养，中途遭“无敌飞环”孙翠环与“天魔”合谋暗算。孙翠环加以对狂魔仰慕，更以美色引诱，乘其心迷意乱，将其打至残废，“天魔”更将“狂魔”打落悬崖。“天魔”心狠手辣，竟将怀有自己骨肉的孙翠环暗算，然后扬长而去。“无敌飞环”则气得经脉大乱，差点走火入魔。 时光飞逝，转瞬六十寒暑，江湖上“一狂、双姬、三毒掌”已销声匿迹。此时崛起的则是“怒剑门”一派。此派掌门金万里（谭一清）收有两徒，长徒云剑飞（于洋）为人忠厚，但因貌丑，虽用心学武，却不得师父欢心。次徒于人杰（吴孟达）精乖而且懂得奉承，得到师父偏爱，金万里更欲将独女楚楚（景黛音）许配。云剑飞虽对师妹爱慕，但自感貌丑，不敢表示，更常遭于人杰与楚楚之戏弄。 被逐出了师门 金万里大寿之日，当众宣布将女儿许配于人杰，云剑飞伤心不已，复因忍受不住于人杰的戏弄，与于大战，触怒师父而被逐出师门。云正伤心之际，见林中一踩花贼欲强奸一名少女，与其纠缠间双双跌下山崖。云大难不死，掉下鹰巢，被一飞鹰带往“绝缘洞”，不意与“火云狂魔”相遇。原来当年遭受暗算的“火云狂魔”，他双目已盲肢体亦已残废，性格也趋向怪异，但见云剑飞能忍受其打骂，而且甚有潜质，对其渐生好感，并嘱他在月圆之夜，到“紫龙迷洞”取宝物医治其面上之顽疾。剑飞在紫龙洞外，遇上一名女扮男装的黑衣人，他们为争入洞内打将起来，她酒是江湖上称“双飞仙子”之裘玉兰（欧阳佩珊），酣战中，剑飞与玉兰失足堕入洞中，几经艰苦，两人终合力取得宝物，并做了平均分配。唯剑飞遭火龙血及火焰喷伤，玉兰以手帕为他包扎伤口，剑飞大为感动。
