郭靖(梁家仁 饰)和黄蓉(欧阳佩珊 饰)遇见了年幼便失去了双亲的杨过(刘德华 饰),可怜他孤苦伶仃的身世,侠肝义胆的夫妇两人收留了杨过,将他带回桃花岛,苦心调教。随着时间的推移,杨过渐渐长大,然而此人个性十分顽劣,又倔强不听劝导,但却有着极高的武学天赋,于是,郭靖将他送往了重阳宫,希望他能够在那里接受教化。 然而,杨过却依然我行我素,肆意妄为。一次偶然中,杨过闯入了教规明令禁止进入的后山,在那里遇见了孙婆婆,又被恍如天人的小龙女(陈玉莲 饰)收为徒弟,传授给他了古墓派绝学。渐渐的,杨过和小龙女之间产生了真挚的情谊,然而,这段感情却必定要遭受非议和风雨。
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孤女林青儿(黎美娴 饰)为了救落难的父亲而遭受警察和黑帮头目的虐待。幸运的是,她的好友张楚文(林文龙 饰)勇敢地救了她。二人偷渡到了港口,但不幸的是,张楚文被警方逮捕,林青儿发誓要等他出狱,但却接到了一个可怕的消息,张楚文在服刑期间去世了。 林青儿感到悲痛欲绝,但她必须独自面对未来。然而,她偶然遇到了探长骆俊(方中信 饰)。由于骆俊和他的手下周铁柱(魏骏杰 饰),与过江探长洪坤(夏韶声 饰)之间发生了冲突,洪坤绑架了林青儿。骆俊冒险闯入虎穴将林青儿解救出来,二人由此产生了感情。