唐玄宗(刘长纯 饰)生命垂危之际十分想念曾经深爱的贵妃,希望找到画圣吴道子(午马 饰)替自己画一张贵妃像,以解思念之苦。青年画师唐安州(许凝 饰)就此踏上了寻找吴道子的旅途,一路来到青羊镇,在客栈遇见了一位穿着邋遢疯癫的老乞丐。种种迹象表明,老乞丐其实隐瞒了自己的身世,而他的真实身份,应该正是遁世的吴道子。为了引蛇出洞,唐安州设下了重重计谋,却总是被聪明绝顶的老乞丐和客栈掌柜红绛(郭珍霓 饰)耍弄,颜面尽失。最终,唐安州掌握了红绛身世的把柄以此相要挟,无奈之下,老乞丐只得将唐安州领到了一处坟前,告诉唐安州,坟中埋葬的正是吴道子。
伦 (周润发) 与翠 (赵雅芝) 本是一对,二人甚至珠胎暗结,终於结婚。 伦偶然遇上中年富太杨太,成为她的私人司机,初时甚为称心。但杨太原来是某富商的二奶,因为深闺寂寞,竟勾引伦上床。自此伦夹在翠与杨太之间,甚为痛苦。 另一方面,伟 (伍卫国) 与美 (吕有慧) 本是一对,美一直想嫁伟,但伟以事业未成为由拒绝,美因为生计考虑,竟嫁了同事龙,令伟甚为难过。不过美婚後过得并不开心,因为龙一直介意美与伟过去的关系,令三人都陷入痛苦之中。 後来伦在一次交通意外中撞伤脑部,自此变成白痴,伟等欲助亦无从,翠唯有认命,艰苦地过日子,生下的孩子也健康成长,同时细心照顾伦。 [1] 美的弟弟泰本是个好孩子,但因一时冲动犯了伤人罪,入了男童院,最後幸得伟的辅导,终重回正途。
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