北宋仁宗年间，汴河河畔有水怪出没，开封府受命后，第一时间派出带刀侍卫展昭追寻线索，而殿前司都虞侯邓车得知，不怀好意的将侄子邓六郎也插入了办案队伍。几人推断出这所谓的怪兽应该是机关所制成，在邓六郎的介绍下，一行人去往了当今最有名的机关大师“胜鲁班”的居所——乾坤宫，并偶遇年轻女子——公输灵。几人来到了地下鬼市，寻找制造机关傀儡的售卖商，并遇上了一个无脸人。打斗中公输灵认出无脸人是自己幼时叛出家门的亲生哥哥公输清。机关兽应该也是公输清炼制的。而他受到邓车指使，想要行刺皇上。关键时刻公输灵为展昭挡下致命一击，看着家妹逝去的公输清幡然醒悟，指证了邓车的所有罪行……
东和集团大小姐向园临危受命，拯救濒临倒闭的西安分公司，开始了自己的历练之旅。向园遇到了自己曾苦追不得的校园男神徐燕时。徐燕时深陷逆境，面对职场不公却依然坚持成为导航工程师的梦想。向园在处理公司危机过程中逐渐成长，独当一面。两人彼此支撑，又一次擦出了爱的火花，为实现中国北斗导航研究的梦想共赴征程。
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亡秦一族世子嬴单﹝郭晋安﹞天生愚钝，但心地善良，该族人千多年来居于神秘地方巫溪，不为世人所识。嬴单因一次善心拯救闯入族中女过墙头﹝曾华倩﹞而流之族外。两人成为爱侣，却因误会分开。嬴单浪迹江湖，因好心助人而被利用，屡次陷于困境，幸好皆能逢凶化吉。更先后认识自命不凡的叶圆﹝张兆辉﹞和孤僻冷傲的白羽﹝吴岱融﹞，并结为知己。因缘际会，单获名师教授武功，并变得聪明绝顶，与蝴蝶夫人﹝周海媚﹞相恋，祸福与共。后更得当朝天子赏识，成为重臣。怎料单父率领族人潜入中原，企图复国。单处于忠孝两难全之境，不知如何取舍，此时，过墙头出现，与单误会冰释，更加深了单内心的矛盾
