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莱拉(凯丽•拉塞尔 Keri Russell 饰),一个出色的大提琴手;路易斯(乔纳森•莱斯•梅耶斯 Jonathan Rhys Meyers 饰),一名流浪的爱尔兰歌手。一个月色迷离的晚上,两人相遇了。度过难忘的一晚后,莱拉那专横的父亲又强逼她继续踏上音乐会的旅程。路易斯因等不到恋人失望之下离开了;而莱拉发觉爱人走后,独自伤心的等待肚中的孩子出生。岂料几个月后莱拉遭遇了一场车祸,宝宝亦随之夭折。孰料,莱拉的宝宝其实并没有死,而是被她狠心的父亲送到了孤儿院。一晃眼10多年过去了,生活在孤儿院的少年奥古斯特(弗莱迪•海默 Freddie Highmore 饰)坚信自己的父母还在世上,于是踏上了漫漫寻亲路。
故事发生在一个能够使用蒸汽魔法改变颜值的神奇杂货铺,运营者颜老板始终相信通过改变外貌可以改变命运。而一个因为头太大无法出任务的废柴警察,执着于拿到以自己父亲命名的奖项,在事业家庭两不顺的情况下,无意中来到颜值杂货铺,委托颜老板为自己进行改造,从而成为了警队中的英雄——屁股超人,结果却因为自己风头太盛而导致自己的儿子被绑架,在解救儿子后才恍然醒悟,对他来说,什么是真正的英雄、真正的命运。