故事发生在明朝，失忆的风行烈（林峰 饰）并不知道自己是蒙古国王子，追求逍遥自由的本性表露无遗，更为了博取靳冰云（郭羡妮 饰）红颜一笑，决定夺取武林宝剑覆雨剑，因而与韩柏（黄宗泽 饰）不打不相识，更结交成为好友。那边夺回的覆雨剑却被冰云送给大魔头庞班（郭政鸿 饰），风行烈始料未及。原来冰云一心所钟情的是庞班，为了爱人不惜出卖风行烈，累及风行烈失去所有武功还被追杀，幸得韩柏相救。此时韩柏士别三日当刮目相看，已得到赤尊信传授毕生功力成为武林高手。 庞班所作的一切其实是为了辅佐风行烈复国，而复国最大的阻碍来自韩柏。要发挥覆雨剑最大的功效，就必须要练成“剑心通明”，江湖上能与风行烈共练此剑的，唯有慈航静斋大弟子秦梦瑶（佘诗曼 饰），然而身为大明的支柱，秦梦瑶立场坚定。风行烈唯有用情来打动她。而明室之中，亦有内奸，最有才能的燕王朱棣面对天命及冤屈，亦要做出重大的选择。
在上海市郊的一个宁静小镇上，秀秀（秋瓷炫 饰）在清晨磨豆腐时，突然被一连串的枪声打断。一个受伤的男人慌张地闯入她的店铺，这个人就是石海生（张博 饰）。秀秀的仁慈和救助不仅挽救了石海生的生命，也将两人的命运紧密联系在一起。 高记洋行高启文（巩峥 饰）不幸中枪，高启文的父亲决心要找到凶手，却不知道凶手竟是晓红的未婚夫刘家齐。刘家齐为了财富不择手段，结果让高启文陷入植物人的境地。刘家齐已经迎娶了秀秀，却瞒称自己单身。高启文发现了这一切，引来了致命的后果。为了逃避追捕，刘家齐甚至装死，但被石海生看穿。
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