《二毛驴传奇》：1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，恪守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务，并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口。
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蔡、柯、廉三个好友露营时遇上校花芷，更因此与芷成为好朋友。几个朋友们更同时爱上余，更提出公平竞争，初时蔡得到柯欢心，但柯却又介入二人之间，变成一段痛苦的三角恋。同时三人也喜欢音乐，于是结伴参加音乐比赛，并取得上佳成绩，更成功步入娱乐圈。芷在乐坛上取得良好成绩，更成为一时红星，但她的红却引起柯的不安与自卑，虽然芷与柯一起拍拖，柯却总是放不下自己没前途的感觉，大家都过不得不快乐。故事同时带出两个经理人查理与陶的争斗，二人为争夺芷的经理人身份，展开激烈争夺战。
