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莱拉(凯丽•拉塞尔 Keri Russell 饰),一个出色的大提琴手;路易斯(乔纳森•莱斯•梅耶斯 Jonathan Rhys Meyers 饰),一名流浪的爱尔兰歌手。一个月色迷离的晚上,两人相遇了。度过难忘的一晚后,莱拉那专横的父亲又强逼她继续踏上音乐会的旅程。路易斯因等不到恋人失望之下离开了;而莱拉发觉爱人走后,独自伤心的等待肚中的孩子出生。岂料几个月后莱拉遭遇了一场车祸,宝宝亦随之夭折。孰料,莱拉的宝宝其实并没有死,而是被她狠心的父亲送到了孤儿院。一晃眼10多年过去了,生活在孤儿院的少年奥古斯特(弗莱迪•海默 Freddie Highmore 饰)坚信自己的父母还在世上,于是踏上了漫漫寻亲路。
个性天真率直的龙女(袁洁莹 饰)尝试到人间学习施雨的方法,而她必须化身为人。她本想在繁华的人间到处游玩,却深深吸引住了乐善好施的叶希(陈浩民 饰),两人展开了一段“人龙爱恋”。但“人龙相恋,必遭天遣”,导致状况百出,一发不可收拾,但他们还是热爱着对方。 另一方面,与叶希一起长大的周处(钱嘉乐 饰)虽然武功高强,但性格刚烈。他一度认为龙是万恶之源,立志要以屠龙为己任。一次正当他上山屠龙之际,竟被他误救出了美丽的新月公主(张燊悦 饰),不久便展开了一段若即若离的感情。 没想到的是新月公主竟然也喜欢上了叶希,一段四角关系应该如何解决?