东汉末年，群雄并起。经过连年征伐和兼并，魏蜀吴三国鼎立，此消彼长。为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮（马连良 饰）与水军都督周瑜（叶盛兰 饰）在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实，曹操（裘盛戎 饰）派出谋士蒋干（萧长华 饰）以故交身份探访周瑜，伺机劝其投降。聪敏过人的周公瑾当下知晓来者之意，遂摆下文武群英会，令太史慈监酒，使蒋干无从置喙。席间周瑜假装大醉，事先造好曹营水军头领蔡瑁、张允的降书，纵容蒋干盗信逃归，终是疑心颇重的曹操诛斩水军大将…… 本片根据京剧三国戏中的经典戏码改编。
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凡人体质的修仙者傅炎在前往上古战场途中，遇到空间裂缝，掉落在一个名为兽人域的地方。兽人域九宫森林里，妖兽遍地，傅炎与剑灵一路击杀妖兽寻找出口，在击杀麒麟兽后，傅炎精疲力尽，竟然发现自己的修为掉到了结丹中期，这时随身佩戴的冰玉里出来一位鬼修老者，是八百年前渡劫失败的丹圣林踏天。帮助傅炎走出九宫森林，并传其炼丹术，走出森林后又在寿华城遇到了飘渺宫圣女蓝墨伊，两人相知相识，携伴而行，路途中又遇到了种种困难，当大boss蝎蛛女王出现时，看傅炎等人如何应对。
诸葛正我（马德钟 饰）、元十三限（欧锦棠 饰）和天依居（陈锦鸿 饰）是情同手足的同门师兄弟，其中，天依居自知无法在武学上有所造诣，所以退而求其次，开始研究起了奇门遁甲。而诸葛正我和元十三限都是习武的人才，两人水平不分高下，是师门中势均力敌的对手。 令元十三限感到遗憾的是，直到学成下山，他都未能够打败诸葛正我，因此对此格外执着，下山之后，元十三限选择隐居山林精进武艺，并将诸葛正我视为唯一的对手。而诸葛正我则投身于朝廷之中，为国效力。与此同时，一位名叫小静（佘诗曼 饰）的女子走进了两人的生活，令两人之间的矛盾再度升级。
