东汉末年,群雄并起。经过连年征伐和兼并,魏蜀吴三国鼎立,此消彼长。为对抗强大的曹魏政权,孙刘两家联合,诸葛亮(马连良 饰)与水军都督周瑜(叶盛兰 饰)在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实,曹操(裘盛戎 饰)派出谋士蒋干(萧长华 饰)以故交身份探访周瑜,伺机劝其投降。聪敏过人的周公瑾当下知晓来者之意,遂摆下文武群英会,令太史慈监酒,使蒋干无从置喙。席间周瑜假装大醉,事先造好曹营水军头领蔡瑁、张允的降书,纵容蒋干盗信逃归,终是疑心颇重的曹操诛斩水军大将…… 本片根据京剧三国戏中的经典戏码改编。
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凡人体质的修仙者傅炎在前往上古战场途中,遇到空间裂缝,掉落在一个名为兽人域的地方。兽人域九宫森林里,妖兽遍地,傅炎与剑灵一路击杀妖兽寻找出口,在击杀麒麟兽后,傅炎精疲力尽,竟然发现自己的修为掉到了结丹中期,这时随身佩戴的冰玉里出来一位鬼修老者,是八百年前渡劫失败的丹圣林踏天。帮助傅炎走出九宫森林,并传其炼丹术,走出森林后又在寿华城遇到了飘渺宫圣女蓝墨伊,两人相知相识,携伴而行,路途中又遇到了种种困难,当大boss蝎蛛女王出现时,看傅炎等人如何应对。
诸葛正我(马德钟 饰)、元十三限(欧锦棠 饰)和天依居(陈锦鸿 饰)是情同手足的同门师兄弟,其中,天依居自知无法在武学上有所造诣,所以退而求其次,开始研究起了奇门遁甲。而诸葛正我和元十三限都是习武的人才,两人水平不分高下,是师门中势均力敌的对手。 令元十三限感到遗憾的是,直到学成下山,他都未能够打败诸葛正我,因此对此格外执着,下山之后,元十三限选择隐居山林精进武艺,并将诸葛正我视为唯一的对手。而诸葛正我则投身于朝廷之中,为国效力。与此同时,一位名叫小静(佘诗曼 饰)的女子走进了两人的生活,令两人之间的矛盾再度升级。