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音乐家赵黎明童年生活在北京一个宁静的四合院中。他与同院的女孩苏雨是好朋友。苏雨的爷爷是一位教堂的管风琴琴师,他教小黎明学习音乐。不久苏雨被父亲接回南方,那年冬天,苏爷爷离开人世。 几年后,黎明进入音乐学院,开始了音乐生涯。苏雨长大从南方到北京上大学,与儿时伙伴重逢,她同赵黎明、朴阳发生了一段感情纠葛,最终还是选择了黎明。此时黎明创作的歌曲已在全国广为传唱,深受人们欢迎。 不久,“文革”开始了,黎明下放陕北农村,他被陕北淳朴、粗犷的风土民情所打动,积累了丰厚的音乐素材。“文革”终于结束了,黎明的音乐走向辉煌。
个性天真率直的龙女(袁洁莹 饰)尝试到人间学习施雨的方法,而她必须化身为人。她本想在繁华的人间到处游玩,却深深吸引住了乐善好施的叶希(陈浩民 饰),两人展开了一段“人龙爱恋”。但“人龙相恋,必遭天遣”,导致状况百出,一发不可收拾,但他们还是热爱着对方。 另一方面,与叶希一起长大的周处(钱嘉乐 饰)虽然武功高强,但性格刚烈。他一度认为龙是万恶之源,立志要以屠龙为己任。一次正当他上山屠龙之际,竟被他误救出了美丽的新月公主(张燊悦 饰),不久便展开了一段若即若离的感情。 没想到的是新月公主竟然也喜欢上了叶希,一段四角关系应该如何解决?