被妻子抛弃的痛苦让警察弗兰克（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）陷入了痛苦的深渊无法自拔，每日，只有尼古丁与酒精才能够给予他救赎。一宗谋杀案的发生打破了城市的平静，弗兰克和搭档舍曼（约翰·古德曼 John Goodman 饰）负责此案。通过种种调查，弗兰克发现凶手是一名女子，她通过报纸上的征友启事寻找猎物，之后残忍的将他们杀害。 为了追击凶手，弗兰克伪造了自己的身份在报纸上刊登了启事，一个叫做海伦（艾伦·巴金 Ellen Barkin 饰）的女人出现在了他的面前。几乎所有的证据都证明了海伦就是案件的真凶，但此刻的弗兰克发现，自己竟然真的对海伦产生了依赖和感情，与此同时，危险也悄悄的来到了他的身边。
主角在母亲失去踪影后，努力和未婚妻一起建立新生活，也似乎渐渐回到人生的轨道上。然而好景不常，债主找上门来要他偿还债务，而且条件一天比一天苛刻。最后债主竟提出一宗出人意表的交易：只要主角让债主与母亲会面，所有债务一笔勾销。这奇怪的条件背后隐藏着甚么阴谋？母亲欠下巨款消失，在债主的逼迫之下，儿子代替母亲还债，究竟母子之情是否那么伟大无私？这是一幅关于破碎亲情的肖像画，因为母亲而家庭破碎的儿子，经曆常人无法想像的痛苦。韩国新晋导演冷静凝视经济城市金钱挂帅的人心病变，令人窒息的现实压迫，在城市人心中萦绕不去。
