售货员方家宝和个体户田大龙偶然拾到一个红色化妆盒，里面装着两万元现款和一张回扣条，另外还有一打物资局长唐文轩的名片。二人不为金钱所动，决定找寻失主。这天，唐文轩的小舅子胡晓任经理的“大新公司”正在举行开业周年庆典仪式。为造声势特请来了方方面面领导和记者。突然，方家宝带着化妆盒闯入会场，径直来到唐文轩的面前。众目睽睽之下，唐文轩只索回了名片而拒接其它物件，并反称方家宝是小偷。拾金不昧的方家宝不仅被打得鼻青脸肿，还因“无故旷工”被单位列为“编余人员”，妻子一气之下把他赶出了家门。田大龙路见不平，拔刀相助，采取了“以毒攻毒”方针，从唐局长家中将化妆盒又偷了回来，顺手“捎”走了他家的电视机和录像机。田大龙因此触犯了刑法，并连累方家宝一起受到通缉。事已至此，二人决定到派出所自首。谁知，唐文轩为掩盖被盗真相，已经撤回了诉讼状。于是，自首又成了无事生非，方家宝被视为精神病。做贼心虚的唐局长和胡经理千方百计要夺回那个红盒子和那张至关紧要的纸条，于是，方家宝和田大龙受到了一次次的围追堵截。二人好不容易脱离险境，带着化妆盒来到了检察官耿志海的家。正在潜心调查案情的耿志海为了不打草惊蛇，故意将他们拘留。方家宝和田大龙不明就里，奋力出逃，历尽艰辛搞到了作恶者的犯罪证据。与此同时，唐局长和胡经理亦双双落入了法网。
一天，孤儿院寻找到了塞莱斯蒂娜（瓦蕾丽·卡尔桑迪 Valérie Karsenti 饰），希望她能够考虑收养小保罗卡拉代克（让·斯坎德尔 Jean Scandel 饰）。塞莱斯蒂娜心中矛盾，因为她认识保罗的亲生母亲，知晓了一些关于他的背景，于是起初拒绝了这个请求。然而，当她亲眼目睹保罗在孤儿院的悲惨处境时，内心的同情和责任感促使她最终做出了决定，冒险接纳了这个孩子。 塞莱斯蒂娜在隐瞒了保罗的身份后，将他带到了自己工作的庄园里。她的丈夫博雷尔（埃里克·埃尔莫斯尼诺 Eric Elmosnino 饰）是一名森林警察，对于保护森林中的野生动物义愤填膺，尤其对偷猎者托托什深恶痛绝。托托什是个机智灵巧的人，常常成功地逃脱博雷尔的追捕，让博雷尔感到十分沮丧。然而，在塞莱斯蒂娜的安排下，保罗结识了托托什，并与他建立起了一段特殊的友谊。他开始在托托什身边学习关于森林和狩猎的知识，童年生活因此变得丰富多彩。
