显城接二连三发生凶案，死者的脖子上都有狼牙印，探长穆兰断定是树林里的野狼蹿到民宅行凶。但法医郎锋并不这样认为，因为在他的梦境里总会出现自己化身狼人行凶的情景，他认为是自己梦游杀死了这些人。郎锋的前女友莫愁正巧这时也调到显城警局当心理医生。郎锋不仅纠缠在穆兰莫愁两个女人之间，也在一次次的“杀人”之后濒临崩溃。终于，穆兰解开了所有的谜题。原来是郎锋的丫环小环，自己的助手小琪以及莫愁共同设下了这个迷局，他们给郎锋催眠，让郎锋认为自己会变成狼人在黑夜行凶。而他们之所以要这样做是因为小琪的爸爸当年为救大家而被狼吃掉，而当时朗锋的父亲居然见死不救。
一个土头土脑,衣着朴素及武功高强的唐龙由中国踏足香港,他继承了叔父一笔遗产--锦江大饭店.龙不明白饭店生意很好,但只有小量营利,原来恶霸黑柴及他手下时到饭店收巨额陀地费.另一方面,地产商一直虎视锦江饭店铺址,并用巨款请来凶徒狂牛及几个手下来向饭店进行捣乱.牛行动失败,被地产商责骂,牛便将这些愤怒,发泄在唐龙女友翠儿身上,混乱中,翠惨死,龙来迟一步,抱着翠的尸首誓死为她报仇.
