北宋仁宗年间，汴河河畔有水怪出没，开封府受命后，第一时间派出带刀侍卫展昭追寻线索，而殿前司都虞侯邓车得知，不怀好意的将侄子邓六郎也插入了办案队伍。几人推断出这所谓的怪兽应该是机关所制成，在邓六郎的介绍下，一行人去往了当今最有名的机关大师“胜鲁班”的居所——乾坤宫，并偶遇年轻女子——公输灵。几人来到了地下鬼市，寻找制造机关傀儡的售卖商，并遇上了一个无脸人。打斗中公输灵认出无脸人是自己幼时叛出家门的亲生哥哥公输清。机关兽应该也是公输清炼制的。而他受到邓车指使，想要行刺皇上。关键时刻公输灵为展昭挡下致命一击，看着家妹逝去的公输清幡然醒悟，指证了邓车的所有罪行……
80年到的台湾某地一小镇，女孩(任真 饰)天真无邪，和父母居住在一起，十几岁的她越发的美丽迷人，身材十分的好。同镇的青年(殷杨 饰)平日游手好闲，不学无术，但家里很有背景，他逐渐对女孩有了色心。一日傍晚，青年找到女孩，对其说女孩的妈妈因病住院，女孩的父亲让他接女孩去医院。女孩信以为真，便和青年上了摩托车去医院。图中经过一处野外废弃的房屋，青年称摩托车出现故障，需要到屋子里去修。女孩在外面等了很久也没见青年出来，便进屋去找，当女孩在一间很大的屋子里看见青年的时候，发现青年只穿一条内裤，提刀站在屋里。青年用刀抵住女孩，要和女孩发生关系……
