本片以1398年发生在朝鲜李氏王朝的"戊寅靖社"事件为背景，讲述了三个男人的欲望和野心。还有一名为了报复而接近男主人公的妓女，却爱上仇人男主人公。四个人将身心投入到犬色声马中，无法自拔…… 三个男人更是沉浸在自己的世界中，在历史的洪流中谱写一幕幕血雨腥风……
黑哥与满哪黑、遥哪黑是从小一起长大的好兄弟。三个人是名副其实的城市混混。又因为三个人一个比一个傻，闹出不少笑话。他们从电视上看到一个真人秀的节目《创意者》，参加节目只要能成功，就可以获得一百万奖金。黑哥羡慕不已，于是夸下海口要带着两个兄弟上节目，拿百万奖金。在上电视台的过程中，曾遇到过天上掉馅饼的好事。也有被骗的身无分文的时候，有过爱的收获，也曾被情所伤。更遇到过兄弟情意和前途的两难选择。即是小人物的搞笑故事，也是关于兄弟情意的严酷拷问。城市中混混的人生缩影，也是大梦想家的内心展望……
中国女孩夏星溪（许芳铱饰）独自来到马来西亚北部小城亚罗士打（Alor Setar)，因为自行车爆胎，她经历了三段截然不同的奇遇，先后遇到了本地女孩爱玲（黄若熙饰），三个闲汉，以及作家皮埃尔（帕斯卡尔·格雷戈里饰）。她用不同的身份向人们介绍着自己，仿佛有不可言明的秘密。而 旅程带给她的，也是始料未及的体验。本片由梅峰担任艺术指导，徐枫、周征源担任监制。本片入围第75届威尼斯国际电影节威尼斯日单元，获未来之狮（最佳处女作）奖及威尼斯日导演奖等多项提名，南特三大洲电影节“银气球奖”。
