CID帮办雷振英（任达华）在一次偶然的机会下目击一宗妓女被虐重伤的案件，原来其中牵涉到一个庞大的卖淫集团。当雷着手调查涉嫌召妓的议员时，却无意中引致廉署一项部署已久的行动被迫告吹。廉署行动处处长蒋伟基（张丰毅）气愤冲冲投诉，并不准警方再沾手此案，雷不忿继续向卖淫集团追查。蒋其实与卖淫集团互相勾结，为掩饰此事，决定设下陷阱陷害雷收取卖淫集团利益；蒋更派其手下调查主任Daisy（王馨平）对雷展开深入调查。在一切环境证据都证明雷有罪后，Daisy立即采取行动，雷幸好及时逃脱；而此时Daisy亦开始发觉事有跷蹊，最终更与雷携手誓要把蒋绳之于法。
经过连年征伐，一代帝王明成祖朱棣（王心刚 饰）御驾亲征，平定西北，所向披靡。班师回朝途中，朱棣途中否决了锦衣卫指挥使纪纲荡平南洋十五国的建议，决定休养生息，与民为安。他遵从先帝的教诲，打算遣使修好。适逢此前苏禄国王（维克 饰）有意亲自来上邦朝见。与此同时，苏禄国正在修造大船，准备如期出航，谁知部落酋长阿尤布心怀不轨，事事掣肘。国王不为所动，排除万难带着王子向中国前进。历经千难万险，苏禄使团终于抵达中国。 只不过世代和好的道路上还有许多的考验，两个一国之君将携手守护那来之不易的友谊与和平……
